Dragonii sunt creaturi frumoase și străvechi, ei controlează elementele apei. Oamenii și dragonii au trăit în armonie până la apariția creaturilor haosului - Druun. Aceste creaturi malefice folosesc dragoni și oameni, transformându-i în piatră. Numai balaurul Sisu le-a putut rezista și a reînvia oamenii, dar nu și dragonii. Lumea s-a schimbat, ținuturile unite anterior au fost împărțite în mai multe stări: Coada, Gheara, Colțul, Coloana vertebrală și Inima.
O jumătate de secol mai târziu, liderul a decis să-i unească. Nepoata sa curajoasă Raya îl va ajuta cu asta. Legendarul dragon îi vine în ajutor. După o jumătate de secol de hibernare, lumea este diferită, oamenii au devenit amărâți și suspicioși. Împreună, ei nu trebuie doar să distrugă blestemul străvechi, ci și să poată returna bunătatea oamenilor.

În cele mai vechi timpuri, înțelepții dragoni au fondat maiestuosul regat Kumandra, unde oamenii și șopârlele uriașe trăiau în pace și armonie. Locuitorii regatului își venerau patronii puternici și se bazau întotdeauna pe protecția lor atunci când aparea un pericol grav. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, ținuturile pașnice au fost atacate de teribilele creaturi însetate de sânge Druuns, făcând ravagii și nu cruța pe nimeni. Când părea că moartea umanității este aproape, dragonii au intervenit în confruntare și au reușit să învingă hoardele de monștri. S-au sacrificat pentru a-l proteja pe Kumandra, lăsând în urmă doar unul - șarpele înaripat Sisu, chemat să apere regatul uman dacă demonii decid să atace din nou.
Druunii nu au stat mult timp ascunși și, după câteva decenii, au venit din nou în lumea umană pentru a distruge și a ucide. Foarte curând, o multitudine de monștri ar trebui să ajungă la Kumadra, ceea ce înseamnă că ceva trebuie făcut rapid. Fiica șefului, al cărei nume este Raya, s-a antrenat din greu încă de la o vârstă fragedă pentru a-și îndeplini într-o zi destinul. Protagonistul pornește într-o călătorie dificilă pentru a-l găsi pe Sisu și a-l chema să apere regatul. Fata își ia cu ea asistentul ei de neînlocuit - micul armadillo Tuk-Tuk, care este gata să facă orice pentru a-și ajuta prietena.