Acțiunea are loc între două lumi: lumea reală în care trăim și o altă lume în care trăiesc dragonii. Nagi este un elev de liceu iubitor de fantezie care trăiește în lumea reală. Are o abilitate specială care îi permite să vizualizeze culorile ori de câte ori aude sunete și nu simte că se potrivește cu mediul înconjurător. La un moment dat, începe să fie deranjată de vise recurente de a zbura pe cer.
Între timp, Time trăiește în lumea alternativă Upananta, unde are loc un fenomen ciudat în care multe insule plutitoare cad din cer. Akuta Sky Group, condus de eroul Akuta, încearcă să salveze oamenii de pericolele asociate cu prăbușirea lumii. Time îl admiră pe Akuta și decide să se alăture grupului său ca călăreț cu dragoni, dar el este nemulțumit deoarece nu poate auzi vocile dragonilor și ajunge să fie considerat un „abandon”.
Într-o zi, două lumi se intersectează, iar Nagi îl întâlnește pe Time din Upananta. Deși ambii provin din lumi diferite, ceea ce au în comun este că sunt diferiți de cei din jur.