America, începutul anilor şaizeci ai secolului XX. Eliza Esposito (Sally Hawkins) lucrează ca îngrijitoare într-un laborator secret din Baltimore. În copilărie, Eliza a suferit un fel de traumă care a lăsat-o cu cicatrici pe gât. Eliza nu poate vorbi după rănire, dar aude totul. Ea duce o viață liniștită și retrasă într-o cameră deasupra unui cinematograf, îi place să asculte muzică și să se uite la comedii muzicale. Ea comunică aproape exclusiv cu vecinul ei Giles (Richard Jenkins), un ilustrator în vârstă, cu chelie, un fost alcoolic și, de asemenea, gay.

Eliza este prietenă și cu o altă femeie de serviciu, afro-americană Zelda Fuller (Octavia Spencer). Îi place să se plângă Elizei despre sănătatea ei și despre soțul ei, care nu vorbește cu ea. Zelda o ajută foarte mult pe Eliza atunci când trebuie să contacteze cumva alte persoane.

La un moment dat, în laborator a fost adus un rezervor care conținea o creatură foarte ciudată: seamănă puțin cu un om, dar are branhii și poate trăi sub apă. După cum sa dovedit, creatura a fost descoperită în Amazon, unde a fost adorată de indienii care trăiau lângă râu.

Împreună cu creatura, ofițerul de informații Richard Strickland (Michael Shannon) a venit la laborator - la instrucțiunile generalului Hoyt (Nick Searcy), trebuie să afle dacă armata americană poate obține date valoroase de la omul amfibien.

Dr. Robert Hoffstetler (Michael Stuhlbarg) va lucra și cu creatura în laborator. Numele său adevărat este Dmitri Mosenkov, este un agent sovietic care trebuie să ajute la transportul omului amfibie în URSS.