Acțiunea filmului de acțiune fantastic are loc în secolul al XIX-lea. Numele personajului principal este Yang, el este un războinic foarte puternic. El aparține unui clan ai cărui membri sunt cei mai brutali ucigași din lume. Pentru o perioadă lungă de timp, el visează să devină cel mai mare spadasin din lume. Pentru a câștiga, trebuie să-l învingă pe cel care deține titlul. Curând reușește să se ocupe de cel mai bun spadasin și lider al clanului inamic. Din cauza acestui eveniment, începe o confruntare aprigă, dar se va încheia doar când un clan va fi plecat.

Ian mai avea foarte puțin timp pentru a-și îndeplini datoria. A ucis aproape pe toată lumea, dar nu a putut face față unei fetițe, pe care a făcut-o orfană. A decis să țină copilul în viață, luând-o sub supravegherea și îngrijirea lui. Membrii clanului său l-au transformat într-un inamic, așa că a trebuit să fugă, ascunzându-se de asasini. Bărbatul decide să meargă pe teritoriul Vestului Sălbatic, unde se află un mic oraș. În trecut, în această zonă exista o singură atracție importantă - carnavalul. Yang se transformă într-un civil care își câștigă existența doar prin mijloace oneste.