Spiritele sunt creaturi misterioase în care nu toată lumea crede, dar au dreptul să existe. Ei știu să-i observe pe simplii muritori, să asculte, să vadă și chiar să le citească gândurile. Spiritele se pot mișca în spațiu, uneori chiar spionând anumiți oameni. În ciuda faptului că văd lumea umană în alb și negru, fantomele sunt uneori foarte interesate de observarea vieții de zi cu zi.

Damiel și Cassiel sunt două fantome care trăiesc în cerul deasupra Berlinului. Doi prieteni iubesc să se plimbe pe străzile Berlinului, urmărind trecătorii în timp ce își fac treburile. Într-o zi plictisitoare, Damiel a zburat peste circul local, unde a privit o fată frumoasă. Fantoma a intrat în gândurile ei și și-a dat seama că s-a îndrăgostit de o reprezentantă a sexului frumos. Nu putea trăi o zi fără să se gândească la fata uimitoare.

Sentimentele lui pentru fată au devenit atât de puternice încât Damiel este gata să facă orice pentru a se schimba și a deveni uman. Nimic nu este important pentru el acum, în afară de ea. Transformarea lui Damiel l-a costat mult, dar până la urmă a obținut rezultatele dorite. Devenind un muritor obișnuit, viața omului a căpătat o nouă culoare. Acum încearcă să construiască cea mai bună relație cu alesul său, ceea ce nu funcționează de prima dată.