Povestea duce spectatorul în cea mai intensă perioadă a Războiului Rece. Pentru prima dată în istoria confruntării dintre cele două superputeri, a existat pericolul izbucnirii unor reale ostilități. În timpul unui zbor de recunoaștere, un avion american a fost doborât deasupra cerului Uniunii Sovietice. Pilotul a supraviețuit, dar a fost capturat imediat după aterizare. Încălcarea spațiului aerian era echivalată cu spionajul, care era pedepsit cu închisoare pe viață și, în cazuri deosebit de grave, chiar cu pedeapsa cu moartea. Din acest motiv, partea americană decide să-și trimită propriul avocat în URSS, care să-l apere efectiv pe inculpat.
James Donovan a fost unul dintre cei mai căutați specialiști în domeniul dreptului. El este cel care este desemnat să meargă în Uniunea Sovietică pentru a-l proteja pe pilot. În caz de eșec, nu numai viața pilotului, ci și securitatea țării era sub amenințare de moarte. Donovan trebuie nu doar să-și justifice compatriotul, ci și să evite amenințarea celui de-al treilea război mondial, începutul căruia a devenit mai real ca niciodată.
În timpul Războiului Rece, situația dintre America și Uniunea Sovietică a fost extrem de tensionată și fiecare parte a încercat să exploateze slăbiciunea celeilalte în beneficiul său. Prin urmare, atunci când cineva făcea o greșeală, era practic imposibil să se înțeleagă asupra clemenței. Și dacă o astfel de oportunitate a avut succes, atunci, în cele din urmă, adversarul a stabilit pur și simplu condiții inimaginabil de dificile, care erau imposibil de îndeplinit.
Orice negociere avea nevoie de oameni extrem de profesioniști, cei care să poată acționa delicat, dar în același timp persistent. Acesta este exact genul de persoană pe care James Donovan este considerat. De fapt, James este în esență doar un avocat din Brooklyn, dar înțelege multe despre negocieri și de aceea el este cel trimis în URSS.
Acolo, în spatele Cortinei Rece, un pilot care se afla într-o misiune pentru armata SUA este închis. A fost prins pe un avion de recunoaștere Yu-2. Este clar că salvarea lui nu este deloc o sarcină ușoară, iar URSS își va pune propriile condiții. Cu toate acestea, Donovan a câștigat și nu sunt genul de cazuri în care înțelege oamenii, cunoaște psihologia și înțelege cum să acționeze chiar și în cele mai dificile situații.