Experimentul lui David a provocat pătrunderea serului de super-soldat în sângele fiului său nou-născut. Ulterior, expunerea la radiațiile gamma a dus la modificări în structura celulelor Bruce maturizat. Când pulsul a crescut, tânărul s-a transformat într-un monstru. Conducerea armatei americane este interesată să studieze capacitățile gigantului verde. Cercetările de la Universitatea Culver se termină în tragedie. Sub influența factorilor iritanți, un monstru incontrolabil a distrus laboratorul, provocând răni celor din jur. Iubita mereu emoționată Elizabeth este dusă la spital. Revenind la forma umană, Bruce se simte vinovat pentru ceea ce a făcut. Intenția de a aranja un ceas non-stop lângă pacient nu este permisă de către tatăl furios. Generalul Ross îl alungă pe infractor din secție și îi interzice pentru totdeauna să-și vadă fiica. Dispariția lui Banner îi determină pe oficialii militari să lanseze o căutare. Nu este posibilă urmărirea obiectului căutat timp de cinci luni. Utilizarea celor mai recente dezvoltări de la Stark Industries nu aduce rezultate. În inima orașului plin de viață Rio de Janeiro, în favela Rocinha, un zilier discret închiriază un apartament mic. Stăpânirea limbii portugheze cu ajutorul unui manual de fraze și vizionarea emisiunilor TV braziliene oferă rezultate tangibile. Într-o fabrică, managerul prețuiește un muncitor harnic. A corectat în mod repetat defecțiuni ale echipamentelor învechite, lansând producția. În timpul liber, un străin urmează lecții de la un artist marțial cu experiență. Un profesor înțelept, pe lângă elementele de bază ale autoapărării, îi învață pe începător meditația și capacitatea de a reține emoțiile. În timpul exilului său, omul de știință continuă să încerce să dezvolte un vaccin care poate opri mutația. Mostrele rezultate nu fac decât să agraveze situația, ducând la disperare.
Bruce Banner este un om de știință talentat, cu o minte strălucitoare. El este cel care devine personajul principal al filmului, care se află într-o situație foarte neobișnuită. În timpul următorului experiment, au loc consecințe teribile care au schimbat radical viața omului de știință. Bruce s-a transformat într-o creatură uriașă, verde, cu o putere incredibilă. Transformarea are loc exclusiv în cazurile în care Bruce este într-o criză de furie și nu poate controla acest proces. Mai mult, atunci când eroul devine tocmai acea creatură, el pierde complet controlul asupra acțiunilor sale, devenind extrem de agresiv. Când acest eveniment a devenit cunoscut armatei americane, a fost luată imediat decizia de a distruge monstrul, care ar putea cauza un rău enorm civililor. Din cauza acestor evenimente, omul de știință este forțat să se ascundă constant, schimbându-și locația din nou și din nou.
Autoritățile angajează o echipă specială însărcinată cu găsirea și capturarea lui Hulk. Cu toate acestea, încercarea se dovedește a fi nereușită, iar întreaga echipă a fost distrusă, cu excepția comandantului. Supraviețuitorul acestui masacru înțelege că este imposibil să învingi monstrul prin eforturi umane, motiv pentru care decide să devină la fel ca Hulk. În urma experimentului, a apărut un alt monstru cu o putere și mai mare. Acesta este răufăcător cu care Bruce va trebui să lupte.